一般的なFP相談の内容と料金

相談内容 費用

初回面談とアドバイス(一時間以内)

5,500円

本相談

 ライフプラン作成(家計の見直し)

33,000円

本相談

 金融資産運用

 保険加入・見直し

 不動産の購入や住宅ローン

 相続と贈与

 リタイヤメントプラン

 教育資金計画

注:資産額1億円以上の場合、および特殊な内容を含む場合は個別に見積らせていただきます。

33,000円

※ 相談料は事前に当社指定の銀行口座に振り込みをお願い致します。

※ 振込手数料はお客様のご負担で振込をお願いいたします。


FP顧問契約と料金

顧問契約の内容 費用

・ライフプラン相談とコンサルテーション

 年3回の面談を実施します。(お客様の興味のある項目を重点的に面談を行います。)

 随時メールや電話でのFP相談に対応します。(月1回程度)

 お客様の顧問FPを任命し、対応します。

※ 別途顧問契約を締結します。(契約は1年単位となります)

※ 資産額1億円以上の場合、および特殊な内容を含む場合は個別に見積らせていただきます。

 

個別相談の申し込みからお申し込みください。

66,000円/年
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顧問契約書サンプル
こちらの契約書はサンプルです。お客様のご希望に合わせて見直しを行います。
特殊なご依頼を含む場合は、料金についても個別見積となります。
顧問契約書.pdf
PDFファイル 150.5 KB

実行支援は相続・遺言、民事信託、不動産関連がございます。

お客様の希望に合わせて、実行支援をご提供します。

適切な実行支援を行うために、実行支援の前にFP相談のご利用をお勧めします。

詳細は実行支援内容と料金をご覧ください。